No Rancho Fundo
Bem pra lá do fim do mundo
Onde a dor e a saudade
Contam coisas da cidade.

No Rancho Fundo
De olhar triste e profundo
Um moreno canta as mágoas
Tendo os olhos rasos d'água.

Pobre moreno
Que de noite no sereno
Espera a lua no terreiro
Tendo um cigarro por companheiro.

Sem um aceno
Ele pega na viola
E a lua por esmola
Vem pro quintal desse moreno.

No Rancho Fundo
Bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria
Nem de noite, nem de dia.

Os arvoredos
Já não contam mais segredos
E a última palmeira
Já morreu na cordilheira.

Os passarinhos internaram-se nos ninhos
De tão triste essa tristeza
Enche de trevas a natureza.

Tudo por quê?
Só por causa do moreno
Que era grande, hoje é pequeno
Para uma casa de sapê.

Se Deus soubesse
Da tristeza lá na Serra
Mandaria lá pra cima
Todo o amor que há na Terra.

Porque o moreno
Vive louco de saudade
Só por causa do veneno
Das mulheres da cidade.

Ele que era
O cantor da primavera
Que até fez do Rancho Fundo
O céu melhor que tem no mundo.

Se uma flor desabrocha
E o sol queima
A montanha vai gelando
Lembrando o cheiro da morena.

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